融资租赁行业资讯行业观察 | 能源类融资租赁公司大盘点
2017-02-09 浏览: 439 来源: 网络
融资租赁紧贴实体经济，国家出台了一系列扶持政策，在此背景下，近四年来融资租赁企业发展迅速，最新数据显示，至2016年二季度未，我国融资租赁企业总数已经有5708家，对资金需求较大的能源类企业也不甘其后，逐步加大了对融资租赁业的渗透，控股或新设融资租赁公司的现象层出不穷。由于能源类企业的范围较广，涉及到产业链的上中下游，本文的统计口径并没有涵盖所有的能源类企业，仅统计了石油天然气、煤炭行业中的上市公司，以及部分省属大型能源类国企的数据。
按照上述统计口径，在石油天然气行业上市公司中计有4家企业设立或控股了融资租赁公司；在煤炭行业上市公司中有7家企业设立或控股了融资租赁公司。在省属大型国企能源类企业中，直接设立或其下属公司设立融资租赁公司的状况较为普遍，在此不做过多赘述。
（一）、上市公司下设或控股融资租赁公司的状况
石油天然气与煤炭行业中的上市公司控股或参股了11家融资租赁公司，其中石油天然气行业上市公司中有华信国际、中国石化、中国石油、广汇能源设立或控股了融资租赁公司，注册地分布在上海、新疆与重庆，注册资金最少的为华信国际控股的大势融资租赁(上海)有限公司，金额为10000万美元，注册资金最多的为中石油控股的昆仑金融租赁，金额为60亿元人民币。
煤炭行业上市公司中有七家控股或参股设立了融资租赁公司，注册地分布在天津、上海与深圳。注册金额最多的是中国中车集团、兖州煤业、中国国储能源化工集团股份公司、天津信托合资设立的中车金融租赁有限公司，金额高达30亿元人民币。具体成立时间、主要股东与主营业务范围见下表。
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上市公司 |
下属融资租赁公司 |
注册地与注册资金 |
主要股东 |
成立时间 |
经营范围或主要业务 |
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华信国际 |
大势融资租赁(上海)有限公司 |
上海 10000万美元 |
上海华信集团（香港）有限公司 |
2014.8 |
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修等 |
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广汇能源 |
新疆广汇租赁服务有限公司 |
新疆 13亿 |
广汇汇通租赁有限公司 |
2011.2 |
汽车租赁、机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁等 |
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中国石油 |
昆仑金融租赁 |
重庆 60亿 |
中石油天然气集团公司和重庆机电控股（集团）公司 |
2010.2 |
石油装备、海洋船舶等融资租赁业务 |
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中国石化 |
太平石化金融租赁 |
上海 50亿 |
中石油、太平人寿 |
2014.10 |
融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务，吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款，同业拆借，经济咨询等 |
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中煤能源 |
中煤国际租赁有限公司 |
天津 2000万美元 |
中煤能源控股（香港）有限公司 林州重机集团股份有限公司 |
2012.7 |
林州重机集团生产及采购的各种煤炭综采设备及附带技术的融资租赁 |
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兖州煤业 |
中车金融租赁有限公司 |
天津 30亿 |
中国中车集团公司、兖州煤业、中国国储能源化工集团股份公司、天津信托 |
2016.6 |
融资租赁业务、转让、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款、同业拆借等 |
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阳泉煤业 |
上海博量融资租赁公司 |
上海 2000万美元 |
阳煤集团和金陵华软投资集团有限公司 |
2013.12 |
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 |
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平煤股份 |
平煤神马融资租赁有限公司 |
上海 2亿 |
平煤神马机械装备集团有限公司 中煤能源控股（香港）有限公司 |
2014.8 |
融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的保理业务。 |
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开滦股份 |
开滦国际融资租赁有限公司 |
天津 1.8亿 |
开滦集团 丰汇租赁有限公司 |
2015.5 |
融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的保理业务。 |
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永泰能源 |
永泰融资租赁有限公司 |
深圳 2亿 |
永泰投资控股有限公司 江苏国信建设有限公司 |
2011.10 |
联合租赁 |
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冀中能源 |
冀中能源峰峰（深圳）融资租赁有限公司 |
深圳 3亿 |
冀中能源峰峰集团有限公司 鼎亨有限公司 |
2015.3 |
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 |
（二）、省级能源集团旗下融资租赁企业
基于数据所限，本文仅统计了5家省级能源集团下属的融资租赁公司，这5家省级能源集团分别是云南能投、浙能集团、山东能源、北京能源及福能集团。有特色的是云南能投下属的云能融资租赁（上海）有限公司，其目标与宗旨是实现融资租赁、商业保理、资产管理等多种金融业务综合经营，实现投资、融资、投行业务的结合，并助推集团的产融结合战略，目标明晰，业务增长很快。5家省级能源集团下属融资租赁公司的具体情况见下表。
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省级能源集团 |
下属融资租赁公司 |
注册地与注册资金 |
主要股东 |
成立时间 |
经营范围或主要业务 |
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云南 能投 |
云能融资租赁（上海）有限公司 |
上海 10亿 |
云南能源金融控股有限公司 香港云能国际投资有限公司 |
2014.9 |
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 |
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浙能 集团 |
上海璞能融资租赁有限公司 |
上海 29900万美元 |
浙能集团（香港）有限公司 |
2014.9 |
船舶的租赁、天然气管道租赁、合同能源项目的租赁以及电厂发电机组的租赁 |
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山东 能源 |
国泰租赁有限公司 |
济南 30亿 |
山东省国资委和山东新汶矿业集团（山能子公司） |
2007.2 |
矿山机械设备、节能环保设备、运载设备租赁为主 |
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北京 能源 |
北京京能源深融资租赁有限公司 |
北京 5.5亿 |
北京能源及其全资子公司北京源深节能技术有限责任公司共同出资设立 |
2011.10 |
专注于电力能源、热力供应、节能环保等专业领域 |
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福能 集团 |
福能（平潭）融资租赁股份有限公司 |
福建 3亿 |
福能集团 |
2012.6 |
重点围绕电力、城市建设、港口物流、矿山、新能源等行业开展租赁业务 |
（三）、能源类企业下属融资租赁公司的类型
从监管机构、主管部门、从业范围等角度划分，我国融资租赁分为金融租赁、融资租赁内资试点企业及融资租赁外资企业，能源类企业下属的融资租赁公司涵盖了这三种类型。其中有三家金融租赁公司，分别是中石油下属的昆仑金融租赁、中石化下属的太平石化金融租赁、以及兖州煤业与中国中车联合设立的中车金融租赁有限公司。内资试点的租赁公司较少，仅有三家；其余皆为融资租赁外资企业，但这些企业若从股权角度往上追溯，多为其上属集团其国外关联企业合资设立的，本质上与内资企业并无差别。
（一）、资金来源受限
除了三家金融租赁公司依托其背后大股东的优势以及可以在同业市场上进行资金拆借外，其余的融资租赁公司资金来源多为注册资金、集团支持以及银行贷款，仅有1家发行过资产证券化产品进行直接融资，资金来源受限。
（二）业务范围受限
不管是上市公司还是地方能源集团，其下属融资租赁企业的业务范围主要集中在关联企业中。企业的发展无一不是以集团资源为依托，重点开展集团业务。其背后深层次的原因在于能源系的融资租赁公司，在能源行业相较于其他租赁企业往往更有专业优势，能够在融资之外提供更多的专业服务，另一个重要的因素是出于控制风险。这种情形在企业发展初期无可厚非，但从长远看若不能扩展业务范围，实现上中下游产业链的贯通，并不能有力的助推其集团的发展。
（三）定位不明晰、部分企业受集团拖累
目前煤炭行业不景气，也严重影响煤炭企业下属融资租赁公司的定位与发展，部分融资租赁企业成为其集团对外融资的窗口，受到集团的拖累。
综上所述，这些融资租赁公司可能会出现强者恒强的局面，而定位不清晰、发展不规范的公司在未来的几年内会出局。