▋ 狮桥租赁发行医疗设备类ABS 募集资金5.94亿

2016年3月18日，狮桥融资租赁(中国)有限公司宣布发行第三期ABS(狮桥三期资产支持专项计划)，成功募集5.94亿资金。

 

不同于往期ABS,此期入池资产全部为医疗融资租赁设备，期限为5年，总计募集资金5.94亿元。此次的产品收益方式分为优先级、次优级和次级三类，并将优先级产品按照兑付期限和兑付方式分为7档。其中优先级资产支持证券为4.64亿元，次优级资产支持证券为1亿元，次级资产支持证券为0.3亿元。

 

本次专项计划中，继续由长江证券（上海）资产管理有限公司作为计划管理人，大公国际资信评估有限公司对优先和次优资产分别给予了AAA和AA的评级。最终发行价格优先级定在4.4%和6.1%之间，在近期的类似产品中发行利率处于低位。

 

▋ 2016远东一期ABS公告成立

2016年2月26日，2016远东一期资产支持专项计划公告成立，并将于近日在上海证券交易所挂牌交易。项目发行总规模为18.02亿元，其中优先级资产支持证券规模17.02亿元，中诚信证券评估有限公司给予该专项计划优先A档AAA评级。

 

▋ 远东宏信售基础资产予中国国际金融

2016年5月3日，远东宏信发布公告，附属远东国际租赁及远东宏信天津，拟向中国国际金融出售基础资产，金额分别为21.44亿元（人民币．下同）及13.62亿元。预期集团于出售事项完成后将实现收益净额1000万元，出售所得款项净额将用于未来融资租赁交易。于出售事项后，中国国际金融将随之将基础资产证券化，并在市场上为投资者推出ABS计划。

 

▋ 远东租赁成功注册20.68亿元信托型ABN

2016年6月7日，远东国际租赁有限公司成功在交易商协会注册了信托型资产支持票据（ABN），拔得国内市场信托型企业资产证券化产品的头筹。本期“远东国际租赁有限公司2016年度第一期信托资产支持票据”的基础资产为远东租赁依据融资租赁合同对承租人享有的租赁债权。注册金额20.68亿元，计划首期一次发行完毕，发行载体为平安信托，由国开行担任主承销商和簿记管理人，由渤海银行担任联席主承销商。

 

从主体评级来看，本期ABN的主体信用等级为AAA，从债项评级来看，上海新世纪评级给予优先A级资产支持票据AAA级的信用评级，给予优先B级资产支持票据AA级的信用评级。

 

记者获悉，本期ABN引入SPT作为发行载体，是对原有ABN模式的创新，在国内企业资产证券化产品中尚属首次。

 

▋ 德润租赁成功发行第二期7亿元资产支持证券

2016年3月4日，安徽德润融资租赁股份有限公司联合下属子公司德润融资租赁（深圳）有限公司在上海证券交易所成功发行“德润租赁二期资产支持专项计划”（ABS），在资本市场实现7亿元直接融资，这是继2015年9月15日成功发行第一期资产证券化项目（8.18亿元）后的又一次鼎力之作,在安徽省内同行业已发行的ABS产品中创下了发行利率最低的记录。

      

本次专项计划由广发证券资产管理（广东）有限公司担任计划管理人，上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任计划评级机构。本期资产支持证券发行总规模达7亿元人民币，其中，优先A级资产支持证券6.0亿元，评级为AAA；优先B级资产支持证券0.5亿元，评级为AA+；次级资产支持证券0.5亿元。

      

德润租赁公司是安徽省供销合作社旗下安徽新力投资集团的成员单位，是安徽省现代供销金融体系的重要组成部分。

 

▋ 康富国际租赁发行9.99亿元资产证券 为国内首单新三板央企背景租赁公司ABS

2016年3月18日，“广发恒进-康富租赁1期资产支持专项计划”公告成立，并将于近日在上海证券交易所挂牌转让。

 

本专项计划由广发证券资产管理（广东）有限公司（简称“广发资管”）担任计划管理人，原始权益人为中国康富国际租赁股份有限公司（简称“中国康富租赁”），项目发行总规模9.99亿元，其中优先级规模共9.6亿元，次级规模为0.39亿元。中诚信证券评估有限公司给予优先A1级、A2级、A3级、A4级资产支持证券的评级为AAA，优先B级证券的评级为AA+。

 

该产品是国内首单新三板央企背景租赁公司ABS。

 

▋ 粤科租赁成功发行6亿元资产支持专项计划

2016年3月29日，由广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）作为管理人发行的“广发恒进—粤科租赁1期资产支持专项计划”挂牌仪式在上交所隆重举行。

 

本专项计划总发行规模6亿元，优先级A档全部获得新世纪资信评估有限公司给予的AAA评级。专项计划优选基础资产，并采用现金流超额覆盖机制，多方面确保专项计划的安全性。同时，产品的发行，盘活了企业的存量资产。

 

▋ 聚信租赁2016第一期资产证券化产品新春首发

2016年3月1日，”华泰财通聚信租赁五期资产支持专项计划“公告成立，并将于近日在上海证券交易所挂牌交易。这是继去年年末“华泰聚信租赁第四期资产支持专项计划”之后，聚信租赁携手财通资管与华泰联合证券在2016年资产证券化业务上的新春首发。

 

本专项计划由财通资管担任计划管理人，原始权益人为聚信国际租赁股份有限公司(以下简称“聚信租赁”)，华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)以及网益金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“网益金融”)为联合财务顾问。专项计划总发行规模逾12亿元，其中，优先A级资产评级为AAA，优先B级资产评级为AA。

 

▋ 招银金租发行总额48.56亿业内规模最大租赁ABS项目

招银金租于2016年5月5日在银行间债券市场成功发行第二期租赁资产证券化项目——招金2016第一期租赁资产支持证券，总发行规模48.56亿元，是迄今为止发行规模最大的租赁资产证券化项目。本期项目优先A-1档、优先A-2档和优先A-3档证券发行利率2.98%、3.09%和3.40%，较同日相近期限Shibor利差小，产品整体发行利率创租赁证券化产品的最低水平。

 

▋ 汇金租赁成功发行4.78亿ABS产品 发行利率4.3%-6.5%

2016年5月18日，浙江汇金融资租赁有限公司（以下简称“汇金租赁”或“公司”）成功发行汇金租赁一期资产证券化项目。

 

汇金租赁公告称，在目前债权市场整体波动较大的情况下，汇金一期ABS在获取交易所无异议函后七个工作日内逆市成功发行，发行总额4.78亿元，计划管理人为华金证券有限责任公司，托管机构为平安银行杭州分行，由中诚信国际信用评级有限责任公司进行评级。本次计划分优先A-1级、优先A-2级、优先B级、次级四层，其中，优先A-1级发行金额为1.6亿元，期限为1.25年，发行利率为4.3%，中诚信评级为AAA级；优先A-2级发行金额为0.84亿元，期限为1.5年，发行利率4.7%，中诚信评为AAA级；优先B级发行金额为1.8亿元，期限2.5年，发行利率6.5%，评级为AA级；次级发行金额为0.54亿元。另据公告，该证券化项目资产质量出众，入池基础资产分散程度高，现金流稳定，且产品分层结构支撑力度大，信用增级充分。

 

▋ 中民租赁成功发行8.5亿ABS

2016年5月26日，“广发恒进-中民国际租赁2期资产支持专项计划”公告成立，并将于近日在上海证券交易所挂牌转让。

 

该专项计划由广发资管”担任计划管理人，原始权益人为中民国际融资租赁股份有限公司，项目发行总规模8.5亿元，其中优先级规模共8.0亿元，次级规模为0.5亿元。中诚信证券评估有限公司给予优先A1-A12级资产支持证券的评级为AAA，优先B1-B4级证券的评级为AA+。

 

▋ 丰汇租赁三期资产支持专项计划（ABS）成功发行

2016年5月27日，丰汇租赁有限公司资产支持专项计划（ABS）第三期成功发行。这是继2015年7月和10月两单ABS产品落地后，丰汇租赁与恒泰证券的第三次合作。 

丰汇租赁三期资产支持专项计划（ABS）规模总计7.54亿元，其中优先级资产支持证券为6.34亿元，次级资产支持证券为1.2亿元。优先级当中，优先A级4.6亿元，信用等级为AAA 级，票面利率为5%；优先B级1.74亿元，信用等级为AA。产品的最长期限为3.67年。

 

▋ 海通恒信发行12亿元ABS

2016年6月2日，海通证券开行业先河，在柜台市场中发行业内首支资产证券化（ABS）产品。

 

该专项计划由海通证券股份有限公司作为销售机构和登记结算机构，上海富诚海富通资产管理有限公司作为计划管理人，招商银行股份有限公司为监管和托管银行，上海新世纪资信评估投资服务有限公司为信用评级机构。

 

本期产品发行规模为12亿，其中优先级证券11.40亿，次级证券0.60亿，新世纪评级给予全部优先级证券AAA的信用评级，次级证券由海通恒信持有。本期产品在海通证券OTC柜台市场挂牌转让。基础资产为海通证券旗下恒信国际租赁提供的重卡车辆融资租赁资产。该产品采用结构化设计，分为优先级及次级两类。其中，优先级的规模为11.4亿元，认购对象为银行等机构投资人，而劣后级的规模为0.6亿元，认购者为基础资产的持有人。优先级的收益来自基础资产的租赁收入，且每半年付息一次。

 

▋ 正奇租赁再度成功发行租赁ABS项目

2016年6月23日，“正奇租赁二期租赁资产支持证券专项计划”正式成立，正奇租赁再获资本市场认可。这也是继2015年6月发行安徽首单租赁资产证券化（简称“ABS”）项目以来，正奇租赁第二次成功发行ABS项目。

 

本次专项计划由正奇租赁担任发起人，东兴证券担任计划管理人，招商银行担任托管和监管银行。本期ABS规模6.15亿元，期限三年，其中AAA级资产支持证券3.78亿元，AA+级资产支持证券0.97亿元，AA级资产支持证券0.83亿元，自持0.57亿元，无评级，由正奇租赁全额认购，综合融资成本5.5%。值得关注的是，与上期ABS发行由联想控股提供担保不同的是，本期由正奇金融提供担保，这标志着正奇金融品牌在资本市场获得充分认可。